Nutzung des E-Mail-Client und der E-Mail-Vorlagen

1. Zugehörigkeit der Mail bestimmen

Um eine Email zu versenden, gehen Sie links im Menü, je nach Präferenz, optional auf 'Leads', 'Kontakte' oder 'Firmen' und anschließend auf 'Bearbeiten'. In den anderen Templates heißen die Listen anders. So müssen Sie im Bewerbermanagement auf 'Bewerbungen', im Helpdesk - Template auf 'Tickets', im Team -und Vorgangsmanagement heißt die Liste 'Vorgänge' und im Projektmanagement heißt die Liste 'Projekt'. Die Listen finden Sie in allen Lösungen auf der linken Seite in der Navigationsleiste.

2. Email senden einleiten

Im neuen Fenster klicken Sie nun auf 'E-Mail senden'.

3. Absender, Adressat, CC und Vorlage

Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob die Email von der eigenen oder einer zentralen Email-Adresse versendet werden soll, ebenso können sie den Adressaten aus der Verteilerliste auswählen und wenn Sie möchten, jemand Weiteres ins CC setzen. Ob Sie nun selbst einen Text verfassen oder eine hinterlegte 'Vorlage importieren' (mit Platzhaltern für Emails), ist ebenfalls Ihnen überlassen.

4. Vorlage importieren

Wenn Sie sich für 'Vorlage importieren' entschieden haben, wählen Sie diese jenige anschließend aus und klicken auf 'übernehmen'.

5. Email senden abschließen

Sowohl die Vorlage als auch der Betreff wurden nun implementiert und Sie können die Email versenden.